ליווי מקצה לקצה בעסקאות רכישה, מיזוג או השקעה – כולל בחינת כדאיות, ניתוח סינרגיות, הכנת מצגת למשקיעים, וניהול מו״מ עד להשלמת העסקה. אנו מספקים אינדיקציה לשווי, ממפים סיכונים, ומאתרים משקיעים רלוונטיים: קרנות הון סיכון (VC), קרנות פרייבט אקוויטי (PE), משקיעים פיננסיים ואסטרטגיים – בהתאם למטרות העסקה.
מטרתנו – לייצר לעסקה את התנאים האופטימליים להצלחה, תוך התאמת התהליך לאסטרטגיה ולמצב הפיננסי של החברה – למקסום הערך עבור בעלי העניין.
מה כולל השירות בפועל?
אנו מנהלים את תהליך העסקה מקצה לקצה – החל משלב איתור משקיעים פוטנציאליים ועד לסגירת העסקה, ואפילו בתהליך האינטגרציה לאחר מכן (PMI).
זה כולל מתן אינדיקציה לשווי, בניית מצגת משקיעים הממקסמת את ערך החברה (Value Proposition), בניית תחזית פיננסית 5 שנתית, ניהול תהליך בדיקות נאותות (DD) , הקמת חדרי מידע, הכנת חומרים מקצועיים למשקיעים וניהול משא המתן מול הגורמים הרלוונטיים.
אנחנו יודעים לאתר ולפנות למשקיעים פוטנציאליים מכל הסוגים: קרנות הון סיכון (VC), קרנות פרייבט אקוויטי (PE), משקיעים פיננסיים, וכן משקיעים אסטרטגיים מהענף – ולהתאים לכל עסקה את המבנה והשותף הנכון לה.
לאחר סגירת העסקה, הליווי לא נגמר – אנחנו ממשיכים לנהל את שלב ה-Post Merger Integration באופן צמוד: חיבור בין הנהלות, צוותים, מערכות, תשתיות וניהול תהליך המעבר כולו – כדי שהעסקה לא רק תיסגר טוב, אלא תתממש בפועל ותייצר ערך.
